Behind the telescopes is een muzikale ontdekkingsreis naar een beter leven. Berichten in het nieuws over vluchtelingen en de ontdekking van leven op de planeet Mars brachten Lavinia Meijer op het idee van de voorstelling, waarbij ze de twee onderwerpen samenbracht. De hoofdpersoon is een jong meisje dat opgroeit in een wereld vol negativiteit, waarin vluchtelingen als indringers worden gezien. Ze kijkt door een telescoop naar de ruimte en wil naar Mars om daar een beter leven te vinden. Maar tijdens die zoektocht wordt zij zelf ook eigenlijk een vluchteling.

Behind the telescopes is een avontuurlijke familiefilm met livemuziek, bedacht en gemaakt door Lavinia Meijer, samen met animator Aimée de Jongh en sound designer Arthur Antoine. Arthur Antoine en Lavinia Meijer maken live de muziek van de film. Naast de gecomponeerde stukken wordt er geïmproviseerd en worden er samples en geluidseffecten gebruikt, geleid door het beeld. Hierbij wordt ook het publiek onderdeel van de voorstelling.